一、2022年行業(yè)評述
1、主要政策
對于煙氣治理行業(yè)來(lái)說(shuō)，2022年是相對平穩的一年，“十四五”階段大氣治理工作基調已基本確定。在燃煤煙氣治理主要行業(yè)中，燃煤量較大的煤電行業(yè)治理政策基本無(wú)變化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入平穩期。一方面，隨著(zhù)“十四五”燃煤電站新建高峰，脫硫脫硝新上裝置量仍然較多。另一方面，燃煤電站超低排放改造基本進(jìn)入收尾期，脫硫脫硝裝置運維行業(yè)受煤電經(jīng)營(yíng)形勢影響盈利明顯下降；我國燃煤大戶(hù)鋼鐵行業(yè)超低排放改造進(jìn)入深水、攻堅期，能否做到生態(tài)環(huán)境部要求的“四真”成為未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。各地環(huán)保政策頻出，除了脫硫脫硝除塵等常規超低排放改造內容，也呈現出一些新的特點(diǎn)和動(dòng)態(tài)。
1.1協(xié)同治理降碳將成為行業(yè)發(fā)展主方向
當前我國生態(tài)文明建設同時(shí)面臨實(shí)現生態(tài)環(huán)境根本好轉和碳達峰碳中和兩大戰略任務(wù)，減污協(xié)同降碳、多污染物協(xié)同控制將成為環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展大趨勢。
2022年1月13日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃（2022-2025年）》，提出引導企業(yè)從設計制造單一污染物治理技術(shù)裝備向多污染物協(xié)同治理轉變。推動(dòng)龍頭企業(yè)從提供單一領(lǐng)域環(huán)保技術(shù)裝備，向多領(lǐng)域“產(chǎn)品+服務(wù)”供給轉變，提供一體化綜合治理解決方案，滿(mǎn)足重點(diǎn)區域、流域系統治理需求。
2022年6月13日，生態(tài)環(huán)境部等七部委聯(lián)合印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，圍繞推進(jìn)大氣污染防治協(xié)同控制，提出優(yōu)化治理技術(shù)路線(xiàn)，加大氮氧化物、揮發(fā)性有機物(VOCs)以及溫室氣體協(xié)同減排力度，開(kāi)展煙氣超低排放與碳減排協(xié)同技術(shù)創(chuàng )新，研發(fā)多污染物系統治理等技術(shù)和裝備。
2022年6月15日，國內環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 深入打好污染防治攻堅戰 全力支撐碳達峰碳中和工作行動(dòng)綱要（2021-2030年）》，提出聚焦鋼鐵、水泥、焦化等重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)展超低排放改造和污染物協(xié)同治理，推進(jìn)工業(yè)園區、涉氣產(chǎn)業(yè)集群、移動(dòng)源綜合治理，實(shí)現細顆粒物和臭氧協(xié)同控制。其中，研發(fā)PM2.5、汞、二噁英、三氧化硫、一氧化碳等煙氣多污染物協(xié)同控制等多項協(xié)同治理技術(shù)被納入附錄《生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)、裝備和服務(wù)》中。
1.2持續推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)低碳轉型
我國“雙碳”目標提出2年有余，對于如何達成“雙碳”目標的討論也逐漸從務(wù)虛和概念層面轉為務(wù)實(shí)和操作層面，鋼鐵、有色金屬、建材等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)陸續出臺碳減排技術(shù)指南、碳達峰實(shí)施方案等政策文件，通過(guò)原燃料替代、綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)突破、短流程制造等建設綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，有序推動(dòng)行業(yè)低碳轉型。
2022年6月24日，科技部等9部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實(shí)施方案（2022-2030年）》，通過(guò)10項具體行動(dòng)為科技支撐碳達峰碳中和繪就實(shí)施路線(xiàn)圖。煤炭清潔高效利用方面，研發(fā)低能耗的百萬(wàn)噸級二氧化碳捕集利用與封存全流程成套工藝和關(guān)鍵技術(shù)。針對鋼鐵、水泥、化工、有色等重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)綠色低碳發(fā)展需求，以原料燃料替代、短流程制造和低碳技術(shù)集成耦合優(yōu)化為核心，深度融合大數據、人工智能、第五代移動(dòng)通信等新興技術(shù)，引領(lǐng)高碳工業(yè)流程的零碳和低碳再造及數字化轉型。
2022年11月7日，工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展和改革委員會(huì )、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉建設部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實(shí)施方案》。在強化總量控制、推動(dòng)原料替代、轉換用能結構、加快技術(shù)創(chuàng )新、推進(jìn)綠色制造等方面部署重點(diǎn)任務(wù)，確保2030年前建材行業(yè)實(shí)現碳達峰。
1.3進(jìn)一步推動(dòng)煤電企業(yè)“三改聯(lián)動(dòng)”
煤電行業(yè)既要發(fā)揮兜底保障作用，又要不斷提升清潔高效發(fā)展水平，“三改聯(lián)動(dòng)”是關(guān)鍵一步。2022年1月24日,習近平總書(shū)記在中央政治局第三十六次集體學(xué)習時(shí)指出，大力推動(dòng)煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”。隨后，全國兩會(huì )《2022年政府工作報告》提出“堅持先立后破、通盤(pán)謀劃,推進(jìn)能源低碳轉型。推動(dòng)煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“。4月20日召開(kāi)的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議再次提出“推動(dòng)煤電機組節能減排改造、靈活性改造、供熱改造，提高能源使用效率，全年改造規模超2.2億千瓦”。
1.4鼓勵短流程煉鋼工藝結構發(fā)展
當前我國鋼鐵行業(yè)以煤、焦炭為主的高-轉長(cháng)流程工藝結構占主導地位，能源結構高碳化。2022年7月7日，工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案》，提出鼓勵適度穩步提高鋼鐵先進(jìn)電爐短流程發(fā)展。到2025年，廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力超過(guò)1.8億噸，短流程煉鋼占比達15%以上。到2030年，短流程煉鋼占比達20%以上。
1.5多地推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造
2022年7月，山東省發(fā)布《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》，要求2023年年底前，全省完成水泥行業(yè)超低排放改造。2022年12月，山西省發(fā)布《山西省空氣質(zhì)量再提升2022-2023年行動(dòng)計劃》，提出實(shí)施鋼鐵、焦化企業(yè)深度治理，其中鋼鐵企業(yè)燒結機機頭煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于5mg/m3、5mg/m3、35mg/m3。2022年11月，江蘇發(fā)布《江蘇省生物質(zhì)電廠(chǎng)與鍋爐綜合治理實(shí)施方案》，提出2023年6月30日前，所有生物質(zhì)電廠(chǎng)完成超低排放改造。
1.6加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)
今年以來(lái)，全國發(fā)生多起環(huán)保設備設施生產(chǎn)安全較大事故，引起社會(huì )廣泛關(guān)注。2022年12月，國務(wù)院安委辦、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部等三部門(mén)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)工作的通知》，部署加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)，緊盯具有脫硫脫硝、揮發(fā)性有機物回收、污水處理、粉塵治理、蓄熱式焚燒爐5類(lèi)重點(diǎn)環(huán)保設備設施企業(yè)。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
2.1電力環(huán)保行業(yè)動(dòng)態(tài)
超低排放成效顯著(zhù)，降低供電煤耗碳減排貢獻率高。據中電聯(lián)統計，截至2021年年底，達到超低排放限值的煤電機組約10.3億千瓦，約占全國煤電總裝機容量93%。全國6000千瓦及以上火電廠(chǎng)供電標準煤耗、廠(chǎng)用電率分別為301.5克/千瓦時(shí)、4.36%，較上年分別降低2.01克/千瓦時(shí)、0.29%。2021年，電力行業(yè)煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為12.3萬(wàn)噸、54.7萬(wàn)噸、86.2萬(wàn)噸，分別比上年下降20.7%、26.4%、1.4%；單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別為22毫克/千瓦時(shí)、101毫克/千瓦時(shí)、152毫克/千瓦時(shí)。碳排放方面，2021年全國單位火電發(fā)電量二氧化碳排放約828克/千瓦時(shí)，相較于2005年下降21.0%。以2005年為基準年，從2006年到2021年，電力行業(yè)累計減少二氧化碳排放量約為215.1億噸，其中降低供電煤耗減排貢獻率為41.3%。
新增裝機帶動(dòng)煤電脫硫脫硝行業(yè)市場(chǎng)提振。據《國內能源大數據報告（2022）》，截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量22億千瓦，同比增長(cháng)9.5%，增幅較上年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。2022年，全國新增發(fā)電裝機容量19087萬(wàn)千瓦，同比增加8587萬(wàn)千瓦，增速大幅提升，其中新增火電裝機5637萬(wàn)千瓦，有力帶動(dòng)相關(guān)燃煤煙氣脫硫脫硝除塵行業(yè)市場(chǎng)提振。
煤電經(jīng)營(yíng)形勢影響脫硫脫硝運維行業(yè)效益。7月22日，國內電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布《2022年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》，2021年五大發(fā)電集團煤電板塊虧損1427億元，累計虧損面達到80%左右，導致整體資產(chǎn)負債率同比提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-9月，全國煤電企業(yè)電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。今年以來(lái)煤電企業(yè)采購的電煤綜合價(jià)持續高于基準價(jià)上限，電煤采購成本大幅上漲，漲幅遠高于煤電企業(yè)售電價(jià)格漲幅。雖然煤電企業(yè)嘗試通過(guò)工業(yè)供熱、摻燒城市污泥、售賣(mài)粉煤灰、靈活調峰、現貨交易等途徑增加收益，預計大型發(fā)電集團仍有超過(guò)50%-70%的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)，加劇了脫硫脫硝行業(yè)經(jīng)營(yíng)難度，很多燃煤煙氣脫硫脫硝工程建設項目、運維項目處于虧損狀態(tài)。
2.2鋼鐵行業(yè)超低排放動(dòng)態(tài)
鋼鐵行業(yè)超低排放改造如火如荼推進(jìn)。據國內鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )公開(kāi)信息，截至2022年11月，已有118家企業(yè)申請超低排放公示，其中38家企業(yè)完成全流程超低排放改造公示，涉及產(chǎn)能約1.93億噸；24家企業(yè)完成部分超低排放改造公示，涉及產(chǎn)能約1.33億噸；55家企業(yè)正在進(jìn)行公示前專(zhuān)家審核和完善整改，涉涉及產(chǎn)能約1.57億噸。
鋼鐵行業(yè)超低排放改造總體成效顯著(zhù)，但也暴露出部分問(wèn)題需解決。生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司有關(guān)部門(mén)負責人表示，鋼鐵行業(yè)為打贏(yíng)藍天保衛戰立下了汗馬功勞，超低排放改造進(jìn)展符合預期，有力促進(jìn)了空氣質(zhì)量改善、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、治理水平提升、環(huán)保技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，總體成效顯著(zhù)。但超低排放改造工作中也出現了改造進(jìn)展不平衡，部分非重點(diǎn)區域省份改造進(jìn)展較慢，長(cháng)三角地區公示進(jìn)展相對較慢；部分企業(yè)改造不到位，選用科學(xué)性、穩定性、可靠性存疑甚至是簡(jiǎn)易低效的治理技術(shù)，不按超低排放相關(guān)文件甚至達標排放可行技術(shù)規范等要求開(kāi)展改造；部分企業(yè)評估監測工作質(zhì)量有待提高、個(gè)別已公示企業(yè)被發(fā)現存在突出環(huán)境違法問(wèn)題等4方面問(wèn)題。
2.3多地制定水泥超低排放改造計劃
多省市制定水泥超低排放改造計劃見(jiàn)下表：
2.4地方環(huán)保集團組建步伐加快
當前環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展趨勢從零散轉向區域整合，從單體項目轉向綜合治理，多地組建省級環(huán)保集團受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。目前全國已有超過(guò)15個(gè)省級行政區先后成立了環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團或環(huán)保投資集團（不包含水利型的水務(wù)集團或水務(wù)投資集團）。其中，北京、廣東、黑龍江、四川、云南等5個(gè)省市的省級環(huán)保集團于2021年正式成立。2022年山東、湖北、陜西、安徽等多省籌劃、組建省級環(huán)保集團，省級環(huán)保集團隊伍正在不斷擴充，逐步成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新勢力”。
二、2023年發(fā)展展望
在大力發(fā)展新能源、減污降碳背景下，煤電既要發(fā)揮兜底保障和靈活調節作用，支撐新型能源系統建設，同時(shí)也要充分發(fā)揮存量資產(chǎn)價(jià)值，積極適應新定位、提升新功能、拓展新模式，與燃煤發(fā)電緊密相關(guān)的脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)也應服從這一定位。非電行業(yè)煙氣治理需求將持續釋放并提速。工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染物治理、無(wú)組織排放管控和碳減排將持續快速推進(jìn)，多污染物協(xié)同治理、二氧化碳捕集、封存和利用（CCUS）等試點(diǎn)、示范工程將加快部署。
1、電力行業(yè)
煤電建設高潮帶動(dòng)煤電脫硫脫硝工程建設。近期，各省紛紛公布煤電機組準建名單，標志著(zhù)煤電基建進(jìn)入新一輪高峰。2022年先進(jìn)季度獲核準煤電裝機為863萬(wàn)千瓦，占2021年全年總量的近一半。2022年9月，我國發(fā)改委召開(kāi)煤炭保供會(huì )議，提出2022-2023年新開(kāi)工煤電1.65億千瓦，2024年保障投運煤電機組8000萬(wàn)千瓦。為應對全社會(huì )用電需求的增長(cháng)、保障冬季供暖需求以及支撐大型風(fēng)光電基地可再生能源消納，預計“十四五”期間，我國將新增2.3—2.8億千瓦煤電機組，2025年末煤電裝機超過(guò)13億千瓦。作為燃煤污染物治理較大行業(yè)，這些新建煤電將極大帶動(dòng)超低排放工程的配套建設。煤電運維虧損有望改善。在煤炭?jì)r(jià)格上漲的同時(shí)，電價(jià)也打開(kāi)了上漲空間。2021年10月，我國發(fā)改委下發(fā)了燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知，電價(jià)浮動(dòng)范圍由此前的上浮不超過(guò)10%、下浮不超過(guò)15%改為上下浮動(dòng)原則上不超過(guò)20%，高耗能企業(yè)不受限制。這是對此前制定的電價(jià)市場(chǎng)化機制的深化，由此，火電企業(yè)的上網(wǎng)電價(jià)得以打開(kāi)，煤價(jià)上漲的成本能夠得到部分彌補，進(jìn)而緩解脫硫脫硝運維行業(yè)困境。重點(diǎn)關(guān)注煤炭清潔高效利用。2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》，對煤電的表述是“合理控制煤電建設規模和發(fā)展節奏，推進(jìn)以電代煤”，2022年3月，我國發(fā)改委、我國能源局發(fā)布《“十四五”現代能源體系規劃》，對煤電的表述為“根據發(fā)展需要合理建設先進(jìn)煤電，充分發(fā)揮現有煤電機組應急調峰能力，有序推進(jìn)支撐性、調節性電源建設”。煤電從“合理控制”到“合理建設”，體現了我國國情下，煤炭清潔高效利用是實(shí)現碳達峰碳中和目標的重要途徑。在此背景下，煤電高效清潔發(fā)電、煤電靈活智能發(fā)電、煤電耦合CCUS、煤電與新能源互補發(fā)展等為行業(yè)孕育出新的發(fā)展機遇。一批研究熱點(diǎn)涌現，如能源低碳轉型背景下煤電與新能源支撐耦合技術(shù)、靈活調峰背景下機組全負荷達標排放技術(shù)、“氫能熱”背景下煤電與氫能耦合煤混氨摻燒發(fā)電技術(shù)等，在推動(dòng)行業(yè)轉型的同時(shí)也對傳統脫硫脫硝行業(yè)和現有環(huán)保裝置提出新挑戰。
2、鋼鐵行業(yè)
鋼鐵脫硫脫硝行業(yè)預期向好。據國內環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )脫硫脫硝專(zhuān)業(yè)委員會(huì )統計，當前鋼鐵行業(yè)完成超低排放主體改造工程的產(chǎn)能近4億噸，累計投資超過(guò)1500億元。預計2025年之前還有約4億噸鋼鐵產(chǎn)能待改造，按平均噸鋼投資360元計，市場(chǎng)空間將不低于1500億元。鋼鐵工業(yè)盈利水平呈下滑態(tài)勢，或將影響企業(yè)超低排放建設項目。國內鋼鐵工業(yè)整體進(jìn)入了新一輪下行周期，呈現下游需求疲弱，生產(chǎn)成本高企，盈利水平大幅下滑的態(tài)勢。鋼鐵工業(yè)遭遇前所未有的挑戰。國內我國統計局發(fā)布的數據顯示，2022年1-10月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現利潤總額296.8億元，同比下降92.7%，在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中，利潤總額降幅較大。面對市場(chǎng)的嚴重沖擊，鋼鐵企業(yè)當期效益急轉直下，計劃中的超低排放建設項目能否如期進(jìn)行值得關(guān)注。在此背景下，鋼鐵行業(yè)超低排放改造如何進(jìn)一步規范，可從以下幾方面著(zhù)手：一是強化鋼鐵企業(yè)主體責任；二是引導機構規范開(kāi)展評估監測；三是加強公示管理，建立實(shí)施評估監測機構記分機制；四是開(kāi)通關(guān)于提供虛假數據、材料等弄虛作假的違紀違規行為的舉報通道?！半p碳”背景下，鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展從煙氣末端治理開(kāi)始向源頭減排和過(guò)程控制轉變。在源頭削減方面，進(jìn)一步提高項目備案、置換門(mén)檻，推進(jìn)粗鋼產(chǎn)量壓減，控制鋼材產(chǎn)品出口，研究突破污染物源頭控制技術(shù)；在過(guò)程控制方面，進(jìn)一步提升能效，推動(dòng)電爐短流程煉鋼，突破富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)；在末端治理方面，應持續推進(jìn)超低排放改造，研發(fā)突破多污染物協(xié)同治理技術(shù)。
3、水泥行業(yè)
2021年12月，工信部印發(fā)的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規劃》指出，提出“重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強度降低10%”的目標，并指出“穩步實(shí)施水泥、焦化等行業(yè)超低排放改造”。近年來(lái)，在綠色發(fā)展大趨勢下，國內不少省份已經(jīng)根據自身實(shí)際制定水泥行業(yè)超低排放標準，并將其作為水泥企業(yè)豁免重污染天氣停限產(chǎn)的重要依據。在水泥行業(yè)和環(huán)保行業(yè)的共同努力下，SCR脫硝、過(guò)程減排、SNCR等技術(shù)、材料和工藝裝備已實(shí)現了一定規模的應用，水泥行業(yè)也逐漸探索出適合工藝特征的技術(shù)路線(xiàn)。
