政策發(fā)力，拓展市場(chǎng)空間
“十四五”時(shí)期是我國深入推進(jìn)生態(tài)文明建設的關(guān)鍵期、是促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )綠色發(fā)展的轉型期、是持續打好污染防治攻堅戰的窗口期、也是向第二個(gè)百年奮斗目標進(jìn)軍、實(shí)現“碳中和”宏偉目標的建設期。在“十四五”的開(kāi)局之年，相關(guān)政策措施密集出臺，謀劃碳達峰碳中和大局，部署深入打好污染防治攻堅戰，也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了更加廣闊的空間。圍繞“減污降碳協(xié)同增效”的總要求，多項利好環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規相繼出臺，利用市場(chǎng)機制統籌推進(jìn)“減污、降碳、強生態(tài)”，支持提升生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現代化。
2021年3月，國務(wù)院印發(fā)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》；10月，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準確貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》發(fā)布；11月，中共中央 國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰的意見(jiàn)》；11月，生態(tài)環(huán)境部等17部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)強政策周期。
水污染治理行業(yè)是環(huán)保領(lǐng)域較成熟的板塊，這一年在水生態(tài)環(huán)境保護上的謀篇布局更加成熟，對相關(guān)規律性認識更加深化?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》《重點(diǎn)流域水生態(tài)環(huán)境保護規劃（2021-2025年）》等文件相繼出臺，對生態(tài)環(huán)境的持續改善及行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向做出重要部署，標制著(zhù)我國進(jìn)入了從水污染防治向水環(huán)境、水生態(tài)、水資源“三水”統籌轉變的新時(shí)代?！堕L(cháng)江三角洲區域生態(tài)環(huán)境共同保護規劃》《黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展規劃綱要》《地下水管理條例》相繼出臺，使水污染協(xié)同治理理念更加明確，流域治理戰略布局更加清晰。
《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，要推進(jìn)PM2.5和O3協(xié)同控制，有效遏制O3濃度增長(cháng)趨勢，加快揮發(fā)性有機物排放綜合整治，揮發(fā)性有機物排放總量“十四五”期間降低10%以上。雙碳目標下，在VOCs高效治理的同時(shí)必須兼顧碳減排，重點(diǎn)發(fā)展綠色低碳治理技術(shù)。在這方面，實(shí)施源頭替代與清潔生產(chǎn)、降低過(guò)程泄漏、進(jìn)行高效末端治理等方面都有很大發(fā)展。第三方服務(wù)工作得到快速發(fā)展，咨詢(xún)和培訓業(yè)務(wù)量增長(cháng)迅速，“一市一策”“一行一策”“一廠(chǎng)一策”等治理方案的編制需求成為VOCs治理行業(yè)的有效支撐，檢測與數據管理、治理設施運營(yíng)服務(wù)成為行業(yè)發(fā)展趨勢。我國政策鼓勵積極推進(jìn)工業(yè)園區和企業(yè)集群建設涉VOCs“綠島”項目，統籌規劃建設一批集中涂裝中心、活性炭集中處理中心、溶劑集中提純回收中心等，實(shí)現VOCs集中高效處理。
隨著(zhù)我國“十四五”發(fā)展目標及相關(guān)政策標準的相繼出臺，“無(wú)廢城市”試點(diǎn)建設工作持續推進(jìn)，“大宗固體廢棄物綜合利用示范”有序開(kāi)展，“生活垃圾分類(lèi)處理”、“塑料污染治理”等工作扎實(shí)推進(jìn)，固體廢物處理利用行業(yè)和市場(chǎng)得到進(jìn)一步規范化發(fā)展，固體廢物減量化和循環(huán)利用水平得到進(jìn)一步提高。盡管如此，通過(guò)全國人大常委會(huì )《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》執法檢查及中央生態(tài)環(huán)境保護督察等工作的開(kāi)展，仍反映出我國固體廢物處理利用行業(yè)存在著(zhù)配套政策標準名錄制修訂工作相對滯后，部分固體廢物分類(lèi)模糊、收集轉運困難、處置利用能力和技術(shù)存在短板，污染防治和規范化環(huán)境管理工作亟待加強等問(wèn)題。
補齊短板，提高質(zhì)效，保持穩中求進(jìn)工作基調
從“堅決打好”到“深入打好”，意味著(zhù)污染防治觸及的矛盾問(wèn)題層次更深、領(lǐng)域更廣，要求也更高，減污與降碳、城市與農村、PM2.5與臭氧、水環(huán)境治理與水生態(tài)保護、新污染物治理與傳統污染物防治等工作交織，問(wèn)題更加復雜，難度和挑戰前所未有。2022年全國生態(tài)環(huán)境保護工作會(huì )議強調，必須保持穩字當頭、穩中求進(jìn)的工作基調。既要堅持環(huán)境質(zhì)量持續改善，又要考慮內涵發(fā)展、體質(zhì)增效，不鼓勵設定過(guò)高的目標，將工作重心放在鞏固工作成果、提升工作質(zhì)效上。
“十四五”是我國水生態(tài)環(huán)境保護的關(guān)鍵時(shí)期，不鼓勵各地追求過(guò)高的優(yōu)良水體比例，而希望把工作重點(diǎn)放在夯實(shí)工作基礎、補齊工作短板、提高工作質(zhì)效上。在城鎮污水處理行業(yè)，加強污水處理廠(chǎng)污泥處理處置的同時(shí)，逐步重視雨污水管網(wǎng)和下水道溝泥的處理處置，促進(jìn)下水道溝泥有機物、溢流污染的控制，及管網(wǎng)甲烷氣體的減量排放。目前全國的污泥處理處置設施建設仍顯不足，資源化處置將是未來(lái)重要發(fā)展方向，污泥處理處置產(chǎn)能提升將是今后投資熱點(diǎn)，污泥無(wú)害化與資源化處置設施建設將提速。江蘇、廣東省份部分發(fā)達城市開(kāi)始推進(jìn)排水管網(wǎng)養護進(jìn)小區活動(dòng)，力爭解決較后一公里服務(wù)和污水提質(zhì)增效問(wèn)題。
固體廢物量大面廣、利用前景廣闊，是資源綜合利用的核心領(lǐng)域，推進(jìn)固體廢物綜合利用是實(shí)現“雙碳”目標的重要抓手。但在大宗固體廢物綜合利用、建筑垃圾和農業(yè)廢棄物污染防治、危險廢物安全處置等方面仍存在短板。比如，建筑垃圾領(lǐng)域仍存在產(chǎn)生量大，末端處理能力不足，建筑垃圾亂堆亂放，綜合利用率不高，資源化利用產(chǎn)品相關(guān)政策體系不健全、市場(chǎng)出路不暢等問(wèn)題。危險廢物處置管理方面仍存在違規貯存、隨意堆放傾倒、非法處置等情況。在生活垃圾處理處置方面，存在農村生活垃圾收運處置體系不完善，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液積存，垃圾無(wú)害化處置能力缺口大，垃圾焚燒處置、資源化設施建設推進(jìn)滯后等情況。隨著(zhù)“十四五”規劃的實(shí)施、“無(wú)廢城市”建設的持續推進(jìn)，我國固體廢物減量化和循環(huán)利用也將加速推進(jìn)，市場(chǎng)也會(huì )向著(zhù)規范化和良性化發(fā)展，并倒逼出更大的市場(chǎng)空間。
從2007年開(kāi)始至今，土壤修復行業(yè)得到的快速的發(fā)展，但也暴露了一些問(wèn)題，有些問(wèn)題已通過(guò)從業(yè)單位和專(zhuān)家的共同努力得到解決，如污染場(chǎng)地的環(huán)境影響評價(jià)問(wèn)題，但有些問(wèn)題依然存在。比如，修復過(guò)程中各方責任有待進(jìn)一步明晰，修復及風(fēng)險管控質(zhì)量控制有待加強，修復技術(shù)創(chuàng )新能力有待提升，專(zhuān)家評審機制需要進(jìn)一步完善。
近年來(lái)，燃煤煙氣脫硫脫硝工藝中氨的使用與排放現狀一直是行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。據《國內環(huán)保產(chǎn)業(yè)》2021年第5期，全國氨法SCR脫硝存在不容忽視的氨逃逸現象，解決SNCR/SCR脫硝氨逃逸問(wèn)題，需要提升脫硝催化劑性能，發(fā)展各種準確噴氨技術(shù)，強化氨的排放監督和標準體系的建立。無(wú)論是氨法脫硫還是SCR脫硝，需要從技術(shù)、政策、標準和管理等方面加強對氨排放控制的管理。
市場(chǎng)熱度不減，環(huán)保產(chǎn)業(yè)受資本追捧
2022年全國生態(tài)環(huán)境保護工作會(huì )議強調，發(fā)揮環(huán)保投資對經(jīng)濟拉動(dòng)作用，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，積極培育和發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
據國內環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )測算，2020年我國環(huán)境治理營(yíng)收總額1.95萬(wàn)億元，全國環(huán)境治理營(yíng)收近十年的年均復合增速約20%，“十三五”期間的年均復合增速仍保持在13%以上。據國內環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )對15556家環(huán)保企業(yè)的調查數據顯示，2020年，統計范圍內廣東、北京、湖北、浙江、江蘇、山東6?。ㄊ校┑钠髽I(yè)營(yíng)收均超過(guò)1000億元，6省市合計占全國的2/3以上；固廢處理與資源化板塊成為生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中營(yíng)收規模較大、利潤率較高、增長(cháng)較快的細分領(lǐng)域，其次是水污染防治、大氣污染防治領(lǐng)域，3個(gè)領(lǐng)域營(yíng)收占比之和近90%。近年來(lái)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)結構快速優(yōu)化，以第三方治理、綜合環(huán)境服務(wù)、環(huán)保管家、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新模式新業(yè)態(tài)為核心的現代環(huán)境服務(wù)體系加速形成，環(huán)境服務(wù)營(yíng)收占比超過(guò)60%。目前，A股上市環(huán)保公司總數近180家，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超過(guò)300萬(wàn)人。
政策的持續加碼和需求的穩定增長(cháng)吸引了眾多企業(yè)布局環(huán)境產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，央企加大進(jìn)入生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域步伐，越來(lái)越多的地方綜合性環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團相繼出現，正在成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新興勢力”，行業(yè)競爭加劇，環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局的演變正步入行業(yè)巨頭聯(lián)合的新階段。據公開(kāi)信息統計，46家央企的112家下屬企業(yè)有環(huán)境業(yè)務(wù)，包括中節能、國內建筑、中電建、中交、中車(chē)等。除此之外，具有國資背景的地方環(huán)保集團也紛紛組建，進(jìn)入環(huán)保市場(chǎng)。據不統計，截至2021年底，已有27家省級環(huán)保集團成立，包括浙江省環(huán)保集團、遼寧省環(huán)保集團、陜西環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團等。同時(shí)，眾多地產(chǎn)企業(yè)跨界環(huán)保，萬(wàn)科、雅居樂(lè )、首創(chuàng )股份、美的地產(chǎn)等公司布局環(huán)境修復，引發(fā)行業(yè)新變局。這一方面反映出市場(chǎng)對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注和追捧，另一方面也加劇了市場(chǎng)競爭。
但受多種因素影響，環(huán)保企業(yè)應收賬款回款問(wèn)題較突出，項目拖欠款現象比較普遍。而且，我國環(huán)保企業(yè)數量多、規模普遍較小、競爭力較弱，規?；?、實(shí)力強的龍頭企業(yè)較少。
以袋式除塵行業(yè)為例，2021年盡管市場(chǎng)需求量持續走高，企業(yè)訂單穩中有升，但受到鋼材和濾料等原材料漲價(jià)影響，行業(yè)利潤空間有限，市場(chǎng)競爭激烈，企業(yè)一方面須進(jìn)行生產(chǎn)工藝優(yōu)化、進(jìn)一步降低成本，另一方面也必須進(jìn)行有選擇的訂單篩選，較大限度避免呆賬、壞賬的風(fēng)險。同時(shí)，企業(yè)資金普遍緊張，貨款難以回籠依然是突出問(wèn)題。中小企業(yè)相對更側重于市場(chǎng)的訂單，技術(shù)創(chuàng )新能力不足，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較低，核心競爭力不足。
隨著(zhù)2020年以來(lái)鋼材等原材料價(jià)格大幅上漲，極大地擠壓了電除塵企業(yè)的利潤空間，企業(yè)經(jīng)常面對的是一個(gè)低價(jià)的訂單和一個(gè)高企的鋼材價(jià)格，在項目實(shí)施中被動(dòng)應對鋼材等原材料價(jià)格上漲，對其引發(fā)的價(jià)值損益、利潤指標的應對保障及對沖措施不及時(shí)，造成電除塵企業(yè)“增量不增利”現象突出。
進(jìn)入減污降碳協(xié)同治理新階段
“十四五”時(shí)期，我國進(jìn)入減污降碳協(xié)同治理的新階段。在“雙碳”目標下，減碳問(wèn)題受到各個(gè)行業(yè)的高度關(guān)注。
“雙碳”對各個(gè)行業(yè)提出了高質(zhì)量化發(fā)展的要求，如何科學(xué)地實(shí)現碳減排、碳中和是擺在各行業(yè)面前的一個(gè)重大課題，電力產(chǎn)業(yè)更是首當其沖。在“雙碳”背景的新形勢下，要運用系統思維，統籌考慮多行業(yè)可持續發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，從而科學(xué)地而不是“運動(dòng)式地”達成“雙碳”目標。近30年來(lái)，我國火電產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了超低排放改造以及發(fā)電煤耗的大幅降低，我國已建成世界較大的清潔高效燃煤體系，這一階段火電高質(zhì)量發(fā)展的特征是“清潔高效”。在當前“雙碳”背景下，火電產(chǎn)業(yè)跨進(jìn)“協(xié)同共享”轉型發(fā)展階段，減污降碳增效協(xié)同，火電產(chǎn)業(yè)以共享為思路融入社會(huì )，打開(kāi)“院墻”，主動(dòng)發(fā)揮城市“靜脈”和“動(dòng)脈”作用。未來(lái)，火電產(chǎn)業(yè)將跨入“智能智慧”階段，這將是“協(xié)同共享”階段系統思維運用的進(jìn)一步擴充，能源行業(yè)將進(jìn)一步地與其他行業(yè)發(fā)生互聯(lián)互通。
2021年3月，《排污許可管理條例》正式實(shí)施，鋼鐵企業(yè)依法依規落實(shí)許可證“一證式”管理要求，有了明確的罰則與執行要求，并將固危廢與碳排放管理要求一并納入排污許可一證式管理范圍，體現未來(lái)環(huán)保管理全覆蓋與精細化并重的新時(shí)期監管思路。隨著(zhù)我國層面“雙碳”政策的快速推行落地，作為“兩高”重點(diǎn)行業(yè)的鋼鐵工業(yè)成為我國與地方推行碳排放約束管理的重中之重，寶武、河鋼、包鋼等幾大鋼鐵集團紛紛出臺“雙碳”目標，履行社會(huì )責任。鋼鐵行業(yè)進(jìn)入超低排放評估提速與動(dòng)態(tài)調整新階段，但超低排放改造絕不是一味堆砌末端治理設施，否則不僅難以取得預期效果，還會(huì )增加無(wú)效成本與碳排放量。新形勢下的超低排放改造應當強化源頭消減、嚴格過(guò)程控制，優(yōu)化末端治理，從而實(shí)現常規大氣污染物與碳的協(xié)同減排。
在環(huán)境監測領(lǐng)域，加強細顆粒物與臭氧污染協(xié)同控制仍是2022年重要的市場(chǎng)動(dòng)向。在政策指引下，作為臭氧前體物的VOCs組分監測及一般地市的光化學(xué)污染監測等得到了明顯增長(cháng)。在“雙碳”背景下，環(huán)境及污染源排放的二氧化碳等溫室氣體的直接測量是核算和評估等工作的基礎和數據支撐。為進(jìn)一步提升溫室氣體監測與評估能力，實(shí)現溫室氣體的可測量、可報告、可核查，生態(tài)環(huán)境部積極部署碳監測評估體系建設，目前已著(zhù)手在電力、鋼鐵等十大行業(yè)開(kāi)展碳排放在線(xiàn)監測試點(diǎn)工作，未來(lái)溫室氣體排放的在線(xiàn)監測有可能覆蓋重點(diǎn)行業(yè)數十萬(wàn)家重點(diǎn)企業(yè)，包括排放源監測、城市環(huán)境監測、背景監測等，都有非常好的市場(chǎng)前景。
